Kreditkartenkredite September 2024 - Zinsen, Volumen, Ausfallquoten, Spreads
Wie üblich, fühlen wir auch diesen Monat wieder dem Markt für Kreditkartenkredite in Deutschland und den USA auf den Zahn. Gerade in den USA steigen Zinsen und Zinslasten stark für die Verbraucher und Banken. Letztere nutzten die letzte Zinswende zu ihren Gunsten, indem sie die Sollzinsen für Kreditkartenkredite deutlich stärker erhöhen als die Guthabenzinsen, die sie ihren Kunden etwa aufs Tagesgeldkonto bieten.
Volumen
Nach der Finanzkrise 2008/09 war das Volumenwachstum der Kreditkartenkredite im Vergleich zum Vorjahresmonat zuletzt im Oktober 2022 auf einem neuen Höhepunkt von 18,30 Prozent – die statistischen Ausreißer 2010-2011 ausgenommen. Von diesem letzten Höchstwert hat sich der Wert in den USA seit der Zinswende der Federal Reserve gesenkt. Im Juni wurde eine Steigerung von 7,09 Prozent im Vergleich zum Juni 2023 verzeichnet. Deutschland stattdessen hatte einen ähnlichen Ausreißer gegen Ende 2022 bis ins Jahr 2023 hinein. Im Februar 2023 hatten sich die Kreditkartenkredite um 57,81 Prozent zum Vorjahr erhöht. Die Preise katapultierten sich auf ein neues Plateau und ein Rückgang in selbem Maße zeichnet sich noch nicht ab. Diesen Juni sind die Kredite im Vergleich zum Vorjahr um nur 1,58 Prozent gesunken.
Zinslast
Der Wert der monatlichen Zinsen von Kreditkartenkredite in den USA erreichte einen neuen Höhepunkt im Juli 2024 mit 19,07 Mrd. USD. Im letzten Jahr bewegte er sich auf einem ähnlichen Niveau.
Die Zinslast in den USA zeigt nicht nur einen stetigen Aufwärtstrend, sondern hat sich seit 2021 für Verbraucher mehr als verdoppelt. Ein ähnlich steiler Anstieg konnte zuletzt nur nach der Wirtschaftskrise 2008/2009 beobachtet werden.
Währenddessen greifen Verbraucher in Deutschland nicht annährend so oft auf die Möglichkeit der Ratenzahlung bei Kreditkarten. Erst in der zweiten Hälfte von 2022 steigerten sich diese rapide. Dadurch erhöhte sich die Zinslast in Deutschland der letzten zehn Jahre um 113,39 Prozent, während es in den USA eine Steigerung um 217,14 Prozent gab.
Im Moment bewegt sich die Zinslast in Deutschland wieder mit einem Wert von 99,92 Mio. EUR auf einem Plateau. Dennoch verzeichnete die Deutsche Bundesbank im März 2024 mit 100,45 Mio. EUR den derzeitigen Höchstwert unserer Datenreihe. Im Vergleich zum letzten Nadir von 50,29 Mio. EUR im April 2021 stellt dies eine Steigerung von 98,70 Prozent da. Im Vergleich dazu erfuhr die Zinslast USA vom Tiefpunkt des letzten Plateaus im April 2021 – 8,92 Mrd. USD – einen Anstieg um 113,50 Prozent
Ausfallquoten
Was die Ausfallquoten bei Kreditkartenkrediten angeht, stehen laut Daten der Federal Reserve Bank of St. Louis (FED) in den USA große Banken weiterhin wesentlich solider da als kleine Banken. So blieb im 2. Quartal 2024 in den USA die Spanne bei der Ausfallquote von Kreditkartenkrediten bei kleinen Banken (7,88 Prozent) und großen Banken (3,12 Prozent) stabil. Darüber hinaus blieb die Spanne extrem breit, wie nachfolgend ersichtlich:
Zinsentwicklung und Spread
Die Sollzinsen für Kreditkartenkredite sind seit Beginn der Zinswende in den USA um mehr als 48 Prozent und wenig später bei der vorherigen Zinswende in Deutschland um rund 26 Prozent gestiegen.
Der Blick auf die Auswertung aller von uns verglichenen Kreditkarten zeigt, dass die Sollzinsen aktuell durchschnittlich 19,18 Prozent p.a. betragen und in einer Spanne von 13,45 bis 24,60 Prozent Sollzins p.a. verlaufen.
Laut unseren Berechnungen stieg der Spread zwischen den Sollzinsen für Kreditkartenkredite und Dispokredit auf dem Girokonto im Juni gegenüber dem Vormonat um drei Basispunkte auf 7,56 Prozentpunkte. Der Spread zwischen Sollzinsen bei Kreditkarten und Zinsen fürs Tagesgeld fiel im Juni leicht von 18,09 auf 18,03 Prozentpunkte.
Quellen
Volumen, Zinslast und Ausfallquoten bei Kreditkartenkrediten
Sollzinsen für Kreditkartenkredite und Spread zu Dispozinsen sowie Tagesgeld
Kreditkarten mit günstigen Sollzinsen im Vergleich
Volkswagen Bank Visa Card Credit Card/ Revolving Card |
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Hanseatic Bank GenialCard Credit Card/ Revolving Card |
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BW Bank MercedesCard Silber Credit Card/ Revolving Card |
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