Kreditkartenkredite November 2024 - Zinsen, Volumen, Ausfallquoten, Spreads

Wie üblich fühlen wir auch diesen Monat wieder dem Markt für Kreditkartenkredite in Deutschland und den USA auf den Zahn. Gerade in den USA steigen Zinsen und Zinslasten stark für die Verbraucher und Banken. Letztere nutzten die letzte Zinswende zu ihren Gunsten, indem sie die Sollzinsen für Kreditkartenkredite deutlich stärker erhöhen als die Guthabenzinsen, die sie ihren Kunden etwa aufs Tagesgeldkonto bieten.

Volumen

Nach der Finanzkrise 2008/09 war das Volumenwachstum der Kreditkartenkredite im Vergleich zum Vorjahresmonat zuletzt im Oktober 2022 auf einem neuen Höhepunkt von 18,30 Prozent – die statistischen Ausreißer 2010-2011 ausgenommen. Von diesem letzten Höchstwert hat sich der Wert in den USA seit der Zinswende der Federal Reserve gesenkt. Im August wurde eine Steigerung von 6,42 Prozent im Vergleich zum August 2023 verzeichnet. Deutschland hatte einen ähnlichen Ausreißer gegen Ende 2022 bis ins Jahr 2023 hinein. Im Februar 2023 hatten sich die Kreditkartenkredite um 57,81 Prozent zum Vorjahr erhöht. Das Kreditvolumen hat sich auf ein neues Plateau katapultiert und ein Rückgang in selbem Maße zeichnet sich noch nicht ab. Diesen August sind die Kredite im Vergleich zum Vorjahr lediglich um 1,88 Prozent gesunken.

Zinslast

Der Wert der monatlichen Zinsen von Kreditkartenkredite in den USA erreichten wieder einen neuen Höhepunkt im September 2024 mit 19,49 Mrd. USD. Dieser Wert liegt über dem Vorjahreshoch von 19,07 Mrd. USD im Dezember 2023. Im September 2023 wurde die monatliche Zinslast auf 17,93 Mrd. USD beziffert.

Die Zinslast in den USA zeigt nicht nur einen stetigen Aufwärtstrend, sondern hat sich seit 2021 für Verbraucher mehr als verdoppelt. Ein ähnlich steiler Anstieg konnte zuletzt nur nach der Wirtschaftskrise 2008/2009 beobachtet werden.

Währenddessen greifen Verbraucher in Deutschland traditionell nicht annährend so oft auf die Möglichkeit der Ratenzahlung bei Kreditkarten. Erst in der zweiten Hälfte von 2022 stiegen die Zinslastwerte rapide. Dadurch erhöhte sich die Zinslast in Deutschland der letzten zehn Jahre um 112,74 Prozent, während es in den USA eine Steigerung um 220,01 Prozent gab.

Im September 2024 erreichte die Zinslast in Deutschland einen neue Höchstwert von 104,11 Mio. EUR. Damit ist die 100-Millionen-Euro-Marke wieder geknackt und der vorherige Gipfel im März 2024 mit 100,45 Mio. EUR klar überboten. Im Vergleich zum letzten Nadir von 50,29 Mio. EUR im April 2021 stellt dies eine Steigerung von 107,03 Prozent da. Im Vergleich dazu erfuhr die Zinslast USA vom Tiefpunkt des letzten Plateaus im April 2021 – 8,92 Mrd. USD – einen Anstieg um 118,35 Prozent

Ausfallquoten

Was die Ausfallquoten bei Kreditkartenkrediten angeht, stehen laut Daten der Federal Reserve Bank of St. Louis (FED) in den USA große Banken weiterhin wesentlich solider da als kleine Banken. So blieb im 2. Quartal 2024 in den USA die Spanne bei der Ausfallquote von Kreditkartenkrediten bei kleinen Banken (7,88 Prozent) und großen Banken (3,12 Prozent) stabil. Darüber hinaus blieb die Spanne extrem breit, wie nachfolgend ersichtlich:

Zinsentwicklung und Spread

Die Sollzinsen für Kreditkartenkredite sind seit Beginn der Zinswende in den USA um rund 50 Prozent und wenig später bei der vorherigen Zinswende in Deutschland um rund 26 Prozent gestiegen.

Der Blick auf die Auswertung aller von uns verglichenen Kreditkarten zeigt, dass die Sollzinsen aktuell durchschnittlich 19,13 Prozent p.a. betragen und in einer Spanne von 13,45 bis 24,60 Prozent Sollzins p.a. verlaufen.

Laut unseren Berechnungen stieg der Spread zwischen den Sollzinsen für Kreditkartenkredite und Dispokredit auf dem Girokonto im August gegenüber dem Vormonat um zwei Basispunkte auf 7,54 Prozentpunkte. Der Spread zwischen Sollzinsen bei Kreditkarten und Zinsen fürs Tagesgeld stieg im September von 18,02 auf 18,09 Prozentpunkte.

Quellen

Volumen, Zinslast und Ausfallquoten bei Kreditkartenkrediten

Sollzinsen für Kreditkartenkredite und Spread zu Dispozinsen sowie Tagesgeld

Vergleich von Kreditkarten mit Teilzahlungsfunktion

Kreditkarten mit günstigen Sollzinsen im Vergleich

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